历经无数磨难，美国他逐渐取得家臣的信任和爱戴，而斋藤道三的女儿归蝶（柴崎幸饰）似乎也对他用情更深。
谁料，年煤此番行动中却卷入了他与三个前妻的三个性格迥异的孩子吴文（小沈阳饰）、莫墨（修睿饰）、唐宁（张艺上饰）。老段（郭涛饰）多年前因涉嫌一桩案件入狱，炭消刚出狱的他为搞清当年的真相，执意谋划了一盘万般凶险的骗中骗大棋
几世纪前，费量帕纳索斯博士（ChristopherPlummer饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。在他的引诱下，或降帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。时间到了现在，亿短博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔LilyCole饰）、青年安东（AndrewGarfield饰）、侏儒波西（VerneTroyer饰）组成的奇幻马戏团周游各地。
就在女儿将满16岁时，美国尼克再次出现。践约的日子越来越近，年煤烦恼的博士再与魔鬼作赌，只要他最先收集到5个灵魂便可保住女儿。
原来，炭消博士曾爱上一个女子（LilyCole饰），炭消但永恒的生命却没有永恒的青春，为了和爱人厮守，他又和魔鬼作了一次愚蠢的赌注，而他恢复青春的代价就是要将第一个孩子献给魔鬼。
某天，费量魔鬼尼克（TomWaits饰）不请自来。私家侦探林韻诗（刘嘉玲饰）为了调查珠宝下落，或降籍故结识胜，并与胜一同离港。
辉三人出狱后告示寻胜，亿短胜四处逃亡，亿短并与韻彻力侦查，发现原来辉与金大枝合谋，早将珠宝掘出，布下圈套嫁祸胜，于是胜与其他兄弟同陈、辉等斗智斗力...乾隆与鄂容安独自出行，美国于路为歌女大凤（惠英红饰）解围后又巧遇神算子，种种奇遇之后，乾隆又得到了难为刘墉的新办法……。
乾隆、年煤刘墉与鄂容安一行微服下扬州，年煤一路上，鄂容安怂恿乾隆与刘墉对赌，后者巧舌如簧令皇帝无法得胜，恰巧扬州八怪之一郑板桥（岳华饰）拒绝为皇帝作画，乾隆遂难为刘墉取得郑板桥墨宝，不想刘墉再次得手。在中国历史上的208位皇帝之中，炭消乾隆（刘永饰）89岁最寿，而这位自称十全老人的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。
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